Торговля на фондовом рынке в последнее время привлекает к себе все больше и больше внимания, как со стороны начинающих участников финансовых рынков, так и со стороны опытных трейдеров, продолжительное время осуществлявших торговую деятельность на рынке Форекс.
Чем вызван такой интерес к фондовому рынку?
Во-первых, более внушительными размерами прибыли, что связано с волатильностью движений на рынке ценных бумаг – если цена валюты может вырасти в пределах 20-30% (как правило, не более), то цена акции может вырасти и на 200%.
Во-вторых, более интуитивно понятными торговыми инструментами. Причина чисто психологическая. Человеку легче понимать и анализировать рост и падение облигаций, акций и других ценных бумаг, нежели движения валютных пар на рынке Форекс.
Реклама
Что необходимо сделать, чтобы торговля на фондовом рынке была успешной?
Существует несколько правил и рекомендаций, выполнение которых является своего рода гарантией безубыточной и прибыльной деятельности на рынке ценных бумаг.
1. Совершенно логично перед началом какой-либо новой деятельности пройти соответствующее обучение. Торговля на фондовом рынке не исключение. Практически все компании, предлагающие услуги по выходу на фондовый рынок, предоставляют возможности для получения необходимых знаний и навыков.
Ознакомиться с предложениями можно на сайтах фондовых брокеров в специальных разделах, посвященных образовательным целям. Как правило, обучение включает в себя печатные материалы, курсы онлайн, просмотр учебных роликов и оттачивание полученных знаний в торговле на Демо-счете.
Рекомендуется включить в программу обучения не только правила по подбору акций и управлению портфелем ценных бумаг, но и литературу, направленную на развитие определенных качеств характера, необходимых для создания правильного психологического настроя, соблюдения дисциплины, развития терпения и устойчивости к стрессовым ситуациям.
2. При выборе торговых инструментов (к примеру, акций компаний) главное внимание следует уделять трем критериям: непосредственно стоимости акций, эффективности деятельности и прибыльности предприятия, его платежеспособности и финансовой устойчивости. Это позволит сразу же значительно сократить довольно объемный список компаний, предлагающих на фондовом рынке свои ценные бумаги.
Эффективность компании определяется на основании рентабельности собственного капитала, рентабельности активов, рентабельности продаж, коэффициента чистой прибыльности, коэффициента стоимости компании и некоторых других показателей предприятия.
Платежеспособность и финансовая устойчивость определяются на основании коэффициента текущей ликвидности, коэффициента автономии собственных средств и некоторых других показателей.
3. Для достижения оптимального сочетания финансовых инструментов, инвестиционных рисков и возможной прибыли в торговле на фондовом рынке нужно не забывать использовать общие правила по управлению портфелем ценных бумаг:
- С самого начала следует определиться с наиболее подходящими для трейдера видами инвестиционных портфелей. Очень важно, чтобы тип портфеля отвечал потребностям и особенностям используемой трейдером торговой стратегии и размерам допустимых рисков. Нужно всегда помнить о том, что между управлением агрессивным, умеренным, комбинированным и другими видами портфелей есть существенные различия в определении степени риска, оценке стабильности, уровне доходности и многих других параметров.
- Далее необходимо выбрать методы управления инвестиционными портфелями – пассивный или активный. В чем разница? Пассивный метод управления направлен на создание долгосрочного портфеля ценных бумаг, обладающих заранее определенной степенью риска и четко обозначенным уровнем доходности. Активный метод управления предполагает включение в портфель ценных бумаг, обладающих высоким уровнем риска и высокой доходностью.
Считается, что наилучшие результаты дает создание нескольких типов портфелей с различными методами управления. В этом случае ими не только легко управлять, но и намного легче оптимизировать.
Существуют и более конкретные рекомендации. К примеру, согласно статистике, наиболее прибыльными являются портфели, состоящие из высоколиквидных облигаций и акций в пропорции 50:50, что позволяет при росте или падении фондового рынка легко восстанавливать процентное соотношение между ценными бумагами.
- Не стоит забывать и о диверсификации вложений. Это значит не вкладывать весь капитал в один вид активов, какой бы заманчивой не была эта перспектива. Наиболее эффективным считается наличие в портфеле от 5 до 10 видов ценных бумаг.
- Для ограничения убытков и снижения рисков в торговле на фондовом рынке, так же как и на рынке Форекс следует использовать стопы. По большому счету, практически все, что касается технической стороны открытия/закрытия сделок – на фондовом рынке происходит аналогично осуществлению операций на валютном рынке, за очень небольшим исключением.
4. Акции каких компаний не следует покупать?
- Не стоит приобретать ценные бумаги компаний, у которых не первый финансовый год заканчивается убытками.
- Рекомендуется воздержаться от покупки акций предприятий, срок существования которых составляет менее 5 лет.
- Если говорить конкретно о российских компаниях, то крайне рискованно вкладывать капитал в ценные бумаги предприятий, прибыль которых менее миллиарда рублей, а рентабельность менее 10%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЭТО ИНТЕРЕСНО
ВАШ ВЫБОР